Zaczyna się walka: z jednej stro­ny pomiędzy Bondem i szefem informacji Turcji, Kerim Beyem, z drugiej — pomiędzy Rosjaninem i Red Grantem, człowiekiem do specjalnych poruczeń gangu Spectre. Pewnego dnia, po kilku zwycięskich po­tyczkach z wrogami, James Bond znajduje w swym łóżku Tatianę. Udaje mu! się zrobić z niej sprzymierzeńca i uciec z nią wraz z aparatem do odczytywania szyfrów, który udało mu się ukraść. W pociągu Express- -Orient walka toczy się dalej, ponieważ jedzie tu Red Grant i agent radziecki, który natychmiast rozpoznaje Tatianę. Sprytny Grant, po zamordowaniu Kerim Beya i szpie­ga rosyjskiego oraz uśpieniu narkotykami Tatiany, staje twarzą w twarz z Jamesem Bondem.